Масштабный блокбастер, вторая часть экранизации научно-фантастической антиутопии братьев Стругацких. В результате аварии землянин Максим оказался на неизведанной планете Саракш и вступил в борьбу с местным тоталитарным режимом, использующим специальное излучение, чтобы держать людей под контролем. Теперь, чтобы выжить самому и спасти любимую девушку, Максим решает навсегда уничтожить систему излучателей, контролирующих планету. Грядёт война, и он отправится искать союзников за пределами известного мира — среди врагов и мутантов. А в это время загадочный Странник продолжает преследовать Максима.