1. Милфэй

Странствующий карнавал подбирает подростка и дает ему приют. Проповеднику приходит видение, после чего он осознает возможности таинственных сил.

55 минут

2. Когда кончился бал

Фокус приоткрывает Бену часть пазла, касающегося его прошлого. Брат Джастин и его сестра Айрис хотят открыть церковь в здании, где находится увеселительное заведение. Софи заботится о своей маме, находящейся в коме.

53 минуты

3. Типтон

Город Типтон отказывается принимать карнавал. Обещание, данное братом Джастином переселенцам, расстраивает его прихожан. Бен и Софи ищут подсказки к его истории.

47 минут

4. Черная буря

Лодзь проверяет способности Бена. Софи общается с владельцем кафе. Самсон навещает бывшую возлюбленную. Брат Джастин борется с ультиматумом.

44 минуты

5. Вавилон

Карнавал прибывает в Вавилон. Самсон приводит труппу на вечеринку. Бен падает в шахту, где обнаруживает знакомое лицо.

46 минут

6. Загадай число

Артисты участвуют в «цирковом суде». Приключение Бена заканчивается. Брат Джастин бродит по пустыне, где встречает группу бродяг.

53 минуты

7. Река

Айрис получает неожиданную поддержку от радиорепортера. Рита Сью и Стампи спорят о будущем своей семьи. Бен и Рути охотятся на змей.

49 минут

8. Лоннингэн, штат Техас

Самсон отправляет Бена в поездку, чтобы заполучить новый аттракцион. Софи бросает вызов своей матери. Брата Джастина лечат от религиозного аффекта.

55 минут

9. Бессоница

Бен не ложится спать, чтобы не погружаться в свои сновидения. Самсон пытается организовать новый бизнес. Софи беспокоится, что ее мать теряет связь с реальностью. Айрис, разыскивающая Джастина, принимает участие в шоу на радио.

43 минуты

10. Жара и морока

Брат Джастин возвращается в Минтерн. Либби ловит на обмане свою мать. Стампи приглашает нового танцора. Лодзь и Лила находятся в ожидании, когда Бен погрузится в сон.

50 минут

11. День мертвых

Лодзь вынашивает коварный план в отношении способностей Бена. Рита Сью исполняет роль Каталины. Софи не нравится то, что она узнает, читая карты Стампи. Айрис доказывает, что она сделает все, чтобы продвинуть карьеру своего брата.

51 минута

12. Тот самый день

Бен обращается за советом к Лодзи. Стампи и Рита Сью заключают сделку, чтобы спасти свой брак. Софи намерена поквитаться с Либби и Джонсом. Балтус и брат Джастин созерцают самый страшный грех первого.

49 минут

1. Лос-Москос

Брат Джастин распространяет свое сообщение по радио. Начальство призывает Бена найти своего отца. Преподобный Балтус поражен. Лила беспокоится о местонахождении Лодзи.

48 минут

2. Аламогордо, Нью-Мексико

Бен разыскивает бывшего партнера Скаддера. Джастин и Айрис встречают в своем доме новую прислугу. Самсон угрожает заменить Стампи. Софи ищет утешение в физическом труде.

49 минут

3. Инграм, Техас

Бен продолжает свои поиски. Софи отказывается работать гадалкой. Долан допрашивает другого свидетеля поджога. Рути посещает таинственная фигура.

48 минут

4. Старая дорога Цветущих вишен

Родственница Бена раскрывает темные тайны. Балтус становится свидетелем злоупотребления властью Джастином. Лила находит улики в трейлере Лодзи. Джонси дает Софи новое задание.

53 минуты

5. Крид, Оклахома

Долан подталкивает Джастина принять трудное решение. Рути делится своими видениями с Софи. Страуд продолжает преследовать Бена. Джастин получает загадочный подарок.

54 минуты

6. Путь в Дамаск

Самсон заключает сделку со старым другом. Айрис и Джастин готовятся к непростой проповеди. Рита Сью отправляется на благотворительную миссию. Лила заводит нового друга.

54 минуты

7. Дамаск, Невада

Видения Бена приводят его в захудалую гостиницу. Сабина делится своими секретами с Лилой. Айрис демонстрирует Норману свою силу. Труппа беспокоится о Софи.

43 минуты

8. Окраины Дамаска, Невада

Бен и Самсон ссорятся. Либби шокирует своих родителей новостью. Смит истолковывает плохой знак для Джастина. Софи находит новую работу.

51 минута

9. Шоссе Линкольна

Гость Рути оставляет надпись помадой на зеркале. Лила пытается добраться до Лодзи. Софи находит спасение в своей работе. Айрис берет Элеонору на пикник.

50 минут

10. Шайенн, Вайоминг

Либби пытается придерживаться своего алиби. Бен уезжает вместе с Джонси. Талбот-Смит предотвращает надвигающуюся катастрофу для Джастина и отказывается от сделки со Скаддером.

49 минут

11. Близ Нового Ханаана

Лила поднимает бунт против Самсона. Либби призывает Джонси раскрыть секрет труппе. Софи видит лицо из прошлого.

53 минуты

12. Новый Ханаан, Калифорния

Самсон разрабатывает грандиозный план. Джастин принуждает Айрис столкнуться с ее страхом высоты. Бен совершает самые важные исцеления в своей жизни.

50 минут