Миру грозит полное уничтожение: могущественный демон сеет разрушение и несёт гибель всему живому. 10000 лет назад боги пали при великой битве со злом, а члены магических кланов, даже объединившись, не могут противостоять владыке хаоса. Однако надежда ещё есть — избранная по имени Ли Сусу. При помощи зеркала прошлого девушка переносится на 500 лет назад — в то время, когда демон был ещё человеком. Чтобы спасти мир от полного уничтожения в будущем, отважной Ли Сусу предстоит предотвратить тёмную трансформацию обычного юноши в могущественного демона. Но на это способна только великая сила любви.