Пронзительная драма о горькой судьбе отважного народа. Мардин, 1915 год. Кузнец Назарет Манугян воспитывает дочерей-двойняшек вместе с любимой женой. Однажды ночью его, как и других армянских мужчин в Турции, забирают на войну. Но Назарету предстоит не воевать, а каторжно трудиться на строительстве дороги. Когда на рабочих нападают вооруженные турки, он чудом выживает, но навсегда лишается голоса и начинает долгие скитания по пустыне. Вдруг у него появляются цель и надежда: Назарет узнаёт, что его дочки выжили и переселились на Кубу, и решает найти их во что бы то ни стало.