1. Проще простого

В городе Чероки-Сити, штат Джорджия, найден труп мальчика Фрэнка Питерсона, покрытый слюной и следами от человеческих зубов. Местный детектив Ральф Андерсон расследует убийство и быстро находит множество улик, указывающих на тренера юношейской команды по бейсболу Терри Мейтленда. Ральф демонстративно арестовывает подозреваемого на глазах у всего города, но Терри утверждает, что он невиновен. В день убийства он был в отъезде, выступал на конференции перед камерами регионального телеканала.

57 минут

2. Роанок

Ральф и Терри встречаются в тюрьме, и коп рассказывает арестованному о своих сомнениях. Перед зданием суда на Терри и его сопровождающих нападает брат покойного мальчика. После этого Ральфа отправляют в вынужденный отпуск, и его дела берет на себя детектив Джек Хоскинс. Но Ральфу не дает покоя тот факт, кто Терри был в двух местах одновременно, и он находит новые свидетельства, которые заводят дело все дальше и дальше в тупик.

53 минуты

3. Тёмный дядя

Джека Хоскинса отправляют в абмар, где были найдены вещи убийцы. Там ему приходится столкнуться с невидимой сущностью, и в течение последующих дней его тело и поведение значительно меняются. Ральф делится с Хоуи и Пелли информацией о поездке Мейтлендов в Дейтон, и те решают вызывать на помощь частного сыщика Холли Гибни. Холли отправляется в дом престарелых, чтобы поговорить с отцом Терри, но узнает много интересного о некогда работавшем там медбрате.

56 минут

4. Иначе придет Эль Куко

Пока Холли пошагово восстанавливает события поездки Мейтлендов в Дейтон, она также рассматривает два похожих дела, главные подозреваемые в которых хотя бы раз, но пересекались друг с другом. Ей помогает Энди, бывший детектив местной полиции. Глори забирает детей из школы и пытается перевести на домашнее обучение.

55 минут

5. Пьющий слёзы

К жене Ральфа, Джинни, является незнакомец в капюшоне и грозит убить и ее, и Ральфа, если тот не прекратит свое расследование. В Дейтоне Холли посещает могилы Хита и его жертв, и каждый раз обнаруживает рядом заброшенное здание. Она решает вернуться в Чероки-сити, и ее встречает Джек, предложивший Ральфу свою помощь в расследовании.

50 минут

6. Анекдот про еврейского вампира

Холли возвращается в Чероки-сити и рассказывает о том, что обнаружила связь межу двумя другими убийствами детей и делом Фрэнки Питерсона. Ральф не до конца убежден ее доводами, а Юнис предлагает поближе присмотреться с Клоду из стрип-клуба — он один из последних, кто вступил в контакт с Терри.

55 минут

7. В соснах, в соснах

Холли пытается помочь Джеку, который выглядит все хуже и хуже: они отправляются в долгое путешествие к амбару, и за их перемещениями следят Ральф и Алек. Глори прислушивается к совету Хоуи о том, как она может обеспечить безбедное будущее для своих детей.

46 минут

8. Фоксхед

Клод чует что-то неладное и приезжает спрятаться в родной дом, где живет его брат. Холли, Ральф, Юнис и Энди следуют за ним, чтобы обеспечить ему алиби на случай, если произойдет очередное убийство.

53 минуты

9. Тигры и медведи

Ральф и Юнис пускают пыль в глаза местной полиции и опрашивают участников Фестиваля пещер, где накануне человек с лицом Клода пытался похитить мальчика. Холли и Энди отправляются на место происшествие и пытаются понять, где прячется злоумышленник.

48 минут

10. Нужно / Невозможно

В лесу перед пещерой Джек устраивает перестрелку: ему противостоят Ральфом, Юнисом, Хоуи, Энди, Холли, Клод и Сил. Его действиями руководит существо, заседающее внутри пещеры. Ральф и Холли должны сделать все, чтобы его убить, но это не так просто, как кажется.

50 минут