Сергей допрашивает Головченко, но прямо во время беседы приходит новость о пропаже ещё одного мальчика. Головченко отрицает причастность к убийствам и говорит, что мальчики «падали с неба». Сергей начинает сомневаться, что Головченко под силу тщательно спланированные преступления и начинает подозревать другого своего знакомого, склонного к насилию.