Экспертиза устанавливает, что Шерстобитова привезли в дом Рахманова уже мёртвым. Также выясняется, что перед убийством ему назначали встречу на Косе. Роман соглашается на гипноз у Левенберга. Чувства Кайдас и Рахманова становятся всё сильнее. В памяти журналиста всплывают пугающие воспоминания из прошлого, а его дочь пускается во все тяжкие. На скале происходит трагическое событие.