Пока поверженный в бою Мо Бай приходит в себя, Сяо Хэй вдруг понимает, что все совсем не так, как ему казалось. Проникнувшись уважением к заклинателю, демонёнок решает отвести их с Син Хун к своей старой знакомой, чтобы пролить свет на обстоятельства прошлой ночи.