Долли встречается с приемной семьей своего умершего сына. Агнес рассказывает домочадцам о приезде в Нью-Йорк ее племянника Дэшилла с дочкой. Берта решает выступить на стороне новой оперы - Метрополитен, и устраивает "оперный приём".