Лорд Азриел получает недостающий материал для эксперимента. Лира пытается его остановить. Миссис Колтер и солдаты вторгаются в обсерваторию. Уилл, которого разыскивает полиция, находит дверь в другой мир. Лира, лишившись близкого человека, шагает в бездну.