1. Первая встреча в Северном краю

В поисках пилюли зверя ученица школы «Лунный ветер» Линь Су Цин попадает в плен к племени из Северного края. Предводителю племени У Вану снятся странные сны. Он не упускает возможности оставить заклинательницу у себя в обмен на ценную пилюлю.

24 минуты

2. Дар Звёздной богини. Часть 1

На племя нападает зверь-людоед. У Вану предстоит выяснить, откуда он взялся, ведь в Царстве людей они все были давно истреблены. Линь Су Цин заводит дружбу с верховной жрицей племени.

21 минута

3. Дар Звёздной богини. Часть 2

Чтобы защитить своё племя, У Ван предлагает соседним племенам союз. Вместе им нужно выступить против Звёздной Богини и разгадать её замысел.

21 минута

4. Гости из Царства людей

Линь Су Цин не оправдывает ожидания. Ведьма из королевства Юй Ши Це вносит хаос в жизнь племени Медвежьей хватки. У Ван начинает подозревать, что его странные сны - это проклятье, которое можно снять.

23 минуты

5. Тень Чудовища

У Ван заводит новые полезные знакомства и тут же попадает в ловушку. Жизнь в Царстве людей оказывается несколько сложнее, чем ему казалось.

23 минуты

6. В поисках священного писания Северного края

Линь Су Цин возвращается в школу «Лунный ветер» . Встреча с неизвестным целителем оказывается судьбоносной для У Вана.

23 минуты

7. Испытания Книги императора Яня

Чтобы исцелиться, У Ван хочет заполучить книгу императора Яня, в которой содержится нужное ему заклинание. Учитель Шэнь Нун предлагает ему пройти четыре испытания и показать, что он достоин стать обладателем книги.

24 минуты

8. Таинственное Царство женщин

По приказу учителя У Ван отправляется в Царство женщин, где встречает старых знакомых. Неприятности не заставляют себя ждать.

23 минуты

9. Наступает ночь

У Ван попадает в святую святых Царства женщин. Встреча с Воином самопожертвования открывает ему глаза на то, что в царстве что-то неладно.

24 минуты

10. Жестокая правда

Мятежники хотят разрушить печать, которая связывает сто восемь свирепых Зверей. Если им это удастся, всё человечество будет в опасности. У Ван знакомится с истинной сущностью царицы.

24 минуты

11. Сила надежды и веры

Дом четырёх морей недоволен развитием событий в Царстве женщин и вмешательством У Вана и его друзей. У Ван использует технику звёзд, чтобы спасти царицу Цзя И.

24 минуты

12. История Шэнь Нуна

Учитель Шэнь Нун рассказывает У Вану историю героя Сюй Жэня и его победы над богом Огня. У Ван попадает в предел Кунь Лунь, где, сам того не зная, должен исполнить желание учителя.

22 минуты