К Шмидту приходит Рыбак и отвозит его на место встречи с «хозяином» Зимина. Им оказывается влиятельный человек, который хочет получить бизнес Мэджика и с его помощью собирать компромат на своих конкурентов. Шмидт отказывает, после чего узнаёт имя настоящего предателя и шокирующую информацию о своей дочери.