Мультфильм «Царевны и Таинственная гостья»

Миниатюрное продолжение популярного сериала о волшебницах. Девочка-оборóтница Марфуша живёт с родителями в лесу. У неё совсем нет друзей, потому что жители ближайшей деревни побаиваются людей, способных превращаться в зверей. Юная волшебница узнаёт, что в Дивногорье есть книга с заклинаниями, благодаря которой она сможет поступить в магическую школу и, наконец, подружиться с кем-нибудь. Марфуша тайком пробирается учебное заведение и превращает всех встречных в животных — чтобы не мешали учить заклинание. Однако если их не расколдовать до заката, другого шанса уже не будет.