Мультфильм «Чудо-Юдо»

В некотором царстве, в некотором государстве живёт сильная и смелая Варвара, дочь царя Амвросия. Она летает на воздушном шаре, увлекается наукой и мечтает, чтобы хоть кто-то из женихов, которые сватаются к девушке в избытке, увидел в ней личность, а не просто красавицу. Прознав об этом, колдун Бальтазар признаётся Варваре, что полюбил её за ум, а после отказа превращает в дракона и заклинает никому не рассказывать, кто она на самом деле. Теперь царевна числится пропавшей без вести, а на её поиски собираются молодцы из разных краёв. Среди них — сын царя Еремея Иван, когда-то приглянувшийся Варваре.