В поисках убежища Мишонн и Андреа находят Вудбери, где правят Губернатор и его люди. Среди них — Мерл Диксон, старый знакомый, у которого теперь на месте ампутированной руки красуется протез с ножом. Главным героям предстоит узнать, что же скрывается под маской Губернатора...