Группа Рика отправляется в Хиллтоп для обмена припасов. Там они узнают, что люди Нигана терроризируют поселение, вымогая еду и лекарства. Когда по его приказу пытаются убить лидера Хиллтопа, Мэгги предлагает жителям этого поселения сделку, от которой нельзя будет отказаться.