Пока Юджин скрывается, слыша пугающие шепоты среди мертвецов, Иисус, Дэрил и Аарон спешат на помощь. Но в мраке скрывается нечто новое. Когда Иисус наносит удар, он не ожидает, что «ходячий» ответит. Враг ближе, чем они думали.