1. Я - следователь

1925 год, НЭП. Новгородский жулик Мишка Родионов по кличке Подкидыш сбегает в Ленинград, обманом присвоив документы следователя Антонова. Принятый за известного сыщика, он оказывается в уголовном розыске. Планируя ограбление хранилища конфискованных ценностей, он неожиданно втягивается в расследование.

49 минут

2. Частный извоз

Подкидыш знакомится с коллегами: потомственным крестьянином Рыжковым, старым милиционером Гончаровым и пламенной комсомолкой Калининой. Его первое дело — убийство партийного деятеля. Параллельно с расследованием Подкидыш ищет сообщников для ограбления хранилища.

51 минута

3. Дело антисемитов

Подкидыш спасает Калинину от увольнения, и они берутся за дело о странном пожаре в мастерской художника. Анна осуждает его методы, но вынуждена признать их эффективность. Между ними возникает притяжение, а Подкидыш тем временем пробирается в хранилище.

50 минут

4. Убийца - пивовар

Подкидыш собирает банду для ограбления, но параллельно расследует убийство трактирщика, утопленного в пиве. Тем временем его ищут новгородские бандиты. А настоящий Антонов приходит в себя в больнице, но ничего не помнит.

49 минут

5. Петух кричит в полдень

Похищен отец партийного функционера. Бандиты требуют, чтобы начальник милиции прокукарекал на площади, и Суббота соглашается. А Подкидыш и Анна, сблизившись на новом деле, уже не могут игнорировать чувства.

49 минут

6. Марафет

Ограблению хранилища быть!. Но сначала Подкидышу нужно внедриться в банду, чтобы раскрыть убийство. Он понимает, что не вернется, и прощается с Анной. Но на пути встречает старых врагов, и план рушится.

49 минут

7. Казанова-фотограф

Украдены деньги Союза писателей, и Подкидыш берется за это дело. Однако личные проблемы мешают — он хочет завязать, но, увидев Анну с другим, решает вернуться к преступной жизни.

50 минут

8. Концессионер

Подкидыш решает уехать. Но перед этим попадает в драку, а затем в камеру. Тем временем в Ленинграде орудуют фальшивые милиционеры, и Подкидыш оказывается на грани увольнения.

50 минут

9. Немое кино

На съемках фильма убита актриса. Подкидыш погружается в кинематографическую среду и… получает роль. А пока он играет вора, бандиты похищают Анну. Подкидыш должен сделать выбор: спасение девушки или свобода?

49 минут

10. Батон

Чтобы спасти Анну, Подкидыш подставляет Землянику и его банду. Операция проходит успешно, но Анна получает ранение. Тем временем в Новгороде настоящий Антонов начинает вспоминать прошлое.

49 минут

11. Мертвая Марта

Свидетели криминального прошлого Подкидыша убиты, и все решают, что кличка Подкидыш взята им для того, чтобы внедриться в банду, однако правду знает только Анна. Но вскоре появляется настоящий Антонов. Во время награждения в зал входят он и начальник нижегородской милиции…

50 минут

12. Присяжные

Антонов берет дело в свои руки, но его методы вызывают недовольство. Коллеги тайно ведут расследование сами, а Суббота требует вернуть Подкидыша. Теперь вопрос один: освободят ли самозванца, чтобы спасти город?

51 минута