Январь 1848 года. Джеймс Фицджеймс, принявший командование экспедицией, по совету Блэнки организует карнавал, чтобы поднять дух полярников. В это же время Гудсир приходит к выводу о том, что экспедиция страдает от массового отравления свинцом, находящимся в воде и пище. Безмолвная проводит шаманский ритуал вместо своего погибшего отца и, дождавшись появления Туунбака, в ознаменование посвящения отрезает себе язык.