Эрнест Меклингер по просьбе Хильдегарды фон Мариендорф посещает ее кузена барона Генриха фон Кюммеля в его поместье. Тем временем, операция по превращению Гайерсбурга в мобильную крепость идет полным ходом. Испытания варп-двигателя проходят успешно.