Дерзкий майор Алексей «Горбатый» Горбатов знает, как справиться, кажется, с любой внештатной ситуацией. Пока однажды его не подставляет тот, кого он когда-то упрятал за решётку. В обмен на свободу начальство предлагает возглавить экспериментальный отдел, состоящий из преступников. Главари банд, убийцы, аферисты и другие яркие кадры, у каждого из которых свои причины помогать следствию. Никто не хочет брать за них ответственность. Никто не знает, что у них на уме. Граждане хулиганы и тунеядцы обладают особыми навыками, которые пригодятся в работе, но иметь с ними дело Алексею будет ой как непросто.